Примерное время чтения - 6 минут.
Нет времени читать? Оставьте заявку экспертам Бизнес Апгрейд - мы ответим на ваши вопросы в ходе созвона или личной встречи.
Финансовая отчётность — это не просто набор цифр, которые сдают в налоговую или предоставляют инвесторам. Для топ-менеджмента она становится ключевым инструментом принятия решений. Однако, если данные представлены в виде сложных таблиц и расчётов, руководители могут упустить важные моменты, ведь зачастую у руководителей высшего звена мало времени на долгое погружение в цифры, изучение различных аналитик.
Но, к счастью, на текущий момент, это и не нужно: в системе 1С:ERP Управление предприятием есть мощный функционал для аналитики — Монитор целевых показателей. Но чтобы он работал эффективно, нужно правильно настроить источник данных, логику расчёта и способ визуализации. Именно об этом пойдет речь в статье.
Помимо наглядности информации, Монитор целевых показателей даёт возможность просматривать актуальную информацию и сразу в динамике и в сравнении с плановыми показателями.
Так как же верно настроить этот дашборд, чтобы он давал максимальную эффективность?
Для этого нужно реализовать 5 важных этапов:
Этап 1. Определите цели и аудиторию
Перед тем как начать выстраивать монитор важно понимать, что начинать нужно не с данных, а с людей и их потребностей. То есть, нужно определиться: для кого мы настраиваем монитор целевых показателей; какие цели и задачи, преследует этот сотрудник или группа сотрудников; какие метрики важны - ведь у каждого уровня управления своя зона ответственности. При этом необходимо осознавать, что не стоит добавлять слишком много метрик - вместо этого лучше сделать несколько простых, но информативных дашбордов.
Пример:
Финансовому директору важны детали по движению денежных средств, а генеральному директору — общая картина по выручке и рентабельности.
Этап 2. Подготовьте источники данных
Это будут планы счетов, регистры накопления (например, "Движение денежных средств", "Выручка"), оборотно-сальдовые ведомости, справочники (номенклатура, контрагенты, подразделения). При этом не используйте "сырые" данные напрямую. Создайте промежуточные регистры или запросы, где можно заранее рассчитать значения KPI.
Этап 3. Настройте KPI в Мониторе целевых показателей
|
Название KPI |
Формула расчёта |
Цель |
|
Выручка за месяц |
Сумма документа "Реализация товаров и услуг" |
Ежемесячный план |
|
Рентабельность продаж |
Прибыль / Выручка * 100% |
Не менее 15% |
|
Дебиторская задолженность |
Сальдо по счету 62 |
Не более 30 дней |
Как создать KPI:
- Перейдите в раздел «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Финансовый результат и контроллинг» → «Целевые показатели - Монитор целевых показателей»;
- Далее необходимо настроить Категории целей (Финансы, Клиенты, Внутренние бизнес-процессы, Сотрудники и развитие и др.), оформляется Структура целей;
- Оформите для целей Варианты анализа целевых показателей, в том числе тут редактируются тип анализа (динамика, структура), источник значения, метод расчёта, его точность, внешний вид и прогнозирование;
- На этом шаге нужно установить целевые значения вариантов анализа показателе;
- По встроенным шаблонам также можно добавить свои нестандартные показатели.
Этап 4. Настройте визуализацию и дашборды
Источник: https://solutions.1c.ru/
Шаг 5. Автоматизация и регулярное обновление
Как автоматизировать обновление KPI:- Настройте расписание обновления значений KPI для ежедневного/еженедельного обновления.
- Интегрируйте внешние данные (например, Excel, сторонние системы) через сервисы обмена данными.
Полезные фишки настройки
- Используйте параметризацию KPI — позволяет строить один и тот же график по разным фильтрам (например, по подразделениям или товарам).
- Добавляйте примечания и комментарии к показателям — так топ-менеджеры быстрее поймут контекст.
- Настройте уведомления о критических отклонениях — через email или внутреннюю рассылку в 1С.
- Создавайте "сценарии развития" — сравнивайте план, факт и прогноз на одном графике.
- Упрощайте интерфейс — скрывайте технические поля, оставляя только то, что нужно руководству.
- Регулярно обновляйте дашборды под новые цели бизнеса и меняющиеся условия рынка.
Как проверить эффективность?
- После настройки KPI и дашбордов важно провести аудит:
- Частота использования — открывают ли руководители аналитику?
- Скорость принятия решений — стало ли проще анализировать ситуацию?
- Обратная связь — какие метрики наиболее полезны, а что стоит изменить?
Переход от "сырых" финансовых данных к структурированной аналитике в Мониторе целевых показателей 1С ERP — это шаг к управлению на основе фактов, а не интуиции. Это позволяет топ-менеджменту видеть картину в реальном времени, принимать оперативные решения и своевременно реагировать на изменения.
Если ваша компания уже использует 1С^ERP, но еще не внедрила KPI-мониторинг — самое время начать. А мы в Бизнес Апгрейд поможем вам настроить аналитику так, чтобы финансовая отчетность стала не обязанностью, а инструментом роста.
Читайте также:
Услуга: Внедрение 1С:ERP для эффективной работы вашего предприятия
Реализованные нами проекты по внедрению 1С
Что такое 1C:ERP Управление предприятием 2 и его функциональные возможностиПоэтапное внедрение 1C:ERP по блокам учёта
Поэтапное внедрение 1С ERP: блок регламентированного учёта
Поэтапное внедрение 1С ERP: блок финансового управления и учёта
Внедрение бюджетирования в 1С ERP на производственном предприятии
Внедрение казначейства в 1С ERP на производственном предприятии